Keisti vėjai papūtė virš Senosios Škotijos kalnų bei ežerų. Ir sukilo visokiausi gaivalai, o dvasios ir demonai ėmė skverbtis | žmonių kūnus. Jaunasis Tobis Streindžersonas tapo kliuviniu visiems, turintiems bent kokią valdžią. Todėl jį puolė persekioti ir karalius burtininkas, ir juodieji demonai, ir pati pavojingiausia gražuolė Vaida – kerėtoja su dieviškai dailiu veidu, bet juoda kaip pragaro derva siela…
