Vorai – Žemės viešpačiai, o Nialas kitados buvo žmonių miesto valdovas.
Laukinių barbarų išvytas iš miesto, dar kartą apslankė Deltoje, kur įsikūrė Deltos Deivė, iš kosmoso tolių atskriejęs protingas nežemiškas augalas.
Tačiau šį kartą Deivė paskelbė Nialui negailestingą nuosprendį, todėl dabar jis su negausia savo palyda traukiasi į rytus, į kalnus, kuriuose gyvena siaubingas Raganius, didžiausias žmonių ir vorų priešas…
