Kimeras Konanas, legendinis senovės karžygys, tapo Akvilonijos karaliumi.
Tačiau jo priešai nesnaudžia. Pasinaudoję stebuklingu talismanu, Arimano Širdimi, jie prikelia iš numirusių burtininką Ksaltotuną, prieš tūkstančius metų išnykusios Acherono civilizacijos žynį. Žynys Ksaltotunas juodosios magijos kerais ketina visiškai pakeisti Haiborėjaus eros istoriją…