Kažkuriame paraleliame pasaulyje klajoja Debesuotasis kalnas. Ten, kur jis atsiduria, ir yra karalystės širdis, Autoriteto tvirtovė. Tačiau pats Autoritetas valdžios nebeturi jau tūkstančius metų — ją užgrobė žiaurus ir negailestingas angelas Metatronas, kurį nugalėti siekia lordas Asrielis. Šios kovos sūkuryje atsiduria ir mums jau pažįstami herojai — Vilis, turintis stebuklingą peilį, galintį atverti duris į kitus pasaulius, ir Laira, kurios likimo paslaptį išsiaiškina abu kovojantys priešininkai.
