Žuvus Elenai, Fels Čerčo miestelyje vėl ima siautėti blogis. Senųjų padermės vampyras Klausas žudo merginas ir paverčia vilkolakiu Tailerį Smolvudą. Paklusę Elenos dvasiai, Bonė, Metas ir Mereditė į pagalbą pasikviečia brolius Salvatores. Ar pavyks jiems įveikti pirmapradį vampyrą, vilkolakį ir apsaugoti miestelį? Ar meilė sugebės nugalėti mirties gniaužtus?
