Grįžusi iš mirusiųjų pasaulio Elena daug ko turi išmokti iš naujo, bet ji įgijo ir nepaprastų Galių. Tos Galios traukte traukia į Fels Čerčą tamsos būtybes, ir tikras Blogis ima persekioti Eleną, jos draugus ir visą miestelį. Deimonas netikėtai ima elgtis taip, kaip jam nebūdinga. Ar tai tikrai jis? O gal į jį įsikūnijusi pabaisa? Visoje sumaištyje Stefanas, palikęs Eleną, dingsta. Draugai abejoja, ar jis tai padarė sava valia. Kur jis, ir kaip Elenai jį surasti?
