Ši knyga — Izabelės Allendės romanų „Žvėrių miestas“ ir „Auksinio Drakono karalystė“ tęsinys, paskutinė trilogijos dalis. Pažįstami veikėjai — Aleksandras Koldas, jo senelė Kėtė ir Nadija Santos — atsiduria Afrikos žemyne, susitinka su misionieriumi broliu Fernandu ir leidžiasi su juo ieškoti dviejų jo draugų, dingusių Ngubės kaime, kur karalius Kosongas. komendantas Mbembelė ir burtininkas Sombė sukūrė baimės karalystę.