Jauna mergina vardu Eleonora atvyksta į mažą Vilkijos miestelį dirbti istorijos mokytoja. Paaiškėja, jog miestelio gyvenimas nėra toks ramus, kaip ji tikėjosi. Neseniai buvo užpultas vienas mokytojų, o jo padėjėja paslaptingai dingo. Niekas nežino, ko siekia nusikaltėliai.
Merginą šiltai sutinka žavus mokyklos direktorius Baltazaras Juodvilkis, kuriam priklauso įspūdingas dvaras. Jis žavi Eleonorą, tačiau pasitikėti vyru trukdo gandai apie po dvaru esantį slaptą tunelį ir brolį dvynį, kuris slapstosi nuo teisėsaugos. Paties Baltazaro nuotaikos tokios permainingos, tarsi tai būtų ne vienas žmogus.
Nepaisant gandų į merginos širdį vis smarkiau beldžiasi meilė…
