Tamsiųjų jėgų valdovas gyvatgalvis Setas trokšta ištrūkti iš juodžiausių pragaro gelmių, kur buvo nublokštas šviesiojo dievo Mitros. Kaip visada, pragaro išperai netrūksta padėjėjų, ir jie jau švenčia pergalę.
Tačiau jų kelyje stoja legendinis kimeras Konanas…