Kikaha, Žemėje gimęs klajūnas, stengiasi sugrįžti į savo gimtąjį pasaulį, tačiau sužino, kad jį valdo Viešpats, vardu Rudasis Orkas. Dar baisesnė žinia — pasprukęs Varpininkas grasina sunaikinti ne tik visus Viešpačius, bet ir visus daugiasluoksnio pasaulio gyventojus. Ir galbūt tik kelionė į Lavalitinį pasaulį, —kuriame per kelias akimirkas iškyla kalnai ar lygumos nugrimzta į vandenyno gelmes, — galėtų pakeisti tragišką padėtį…
