Palikusi senus draugus ir įpročius už nugaros, Nastalija įsikuria „Upės nuošalyje“, kur drauge su kitais nemirtingaisiais mokosi gyventi kitaip. Čia ji sužino ir daugelį magijos paslapčių. Viena jų — itin tamsi, siejanti ją su prieš daugelį metų prarasta šeima. Bijodama, kad prigimtis paims viršų, ji grįžta pas senus draugus. Tačiau kuo toliau, tuo labiau stiprėja įtarimas, kad jų linksmybės nėra tokios jau nekaltos…
