Šiame pasaulyje mintys meta šešėlius ir skleidžia garsus. Šiame pasaulyje vyksta nuožmios burtininkų kovos…
Trys keliauninkės — juoda, tamsi ir blyškiaodė — ieško burtininko, kuris kitados buvo jų mokytojas, o dabar, atrodo, pateko į rimtą bėdą. Nes netrukus apleis šią ašarų pakalnę kančiose ir graužiamas širdgėlos.
O šitaip žuvęs burtininkas ne miršta, bet tampa griga—atu, nuožmiu ugniniu demonu, nuo kurio neįmanoma išsigelbėti. Ir tik buvę mokiniai galbūt sugebėtų bent šiek tiek jam padėti…