Kai Šendą priemagiškojo ežeriuko pabučiavo visiškai nepažįstamas vyras, ji beveik nesitikėjo, kad juodu dar kada nors susitiks.
Po tėvo mirties likusi skurde, ji įsidarbina netoliese esančioje Strėlės pilyje. Čia Šenda sužino, kad gražioji Liusilė šnipinėja priešams, o pilies šeimininkas grafas yra ne kas kitas, kaip ją pabučiavęs žavusis nepažįstamasis.
Admiralitetas grafui patikėjo užduotį išsiaiškinti, kaip priešus pasiekia slapta informacija. Jis paprašo Šendos padėti sučiupti asmenį, vadovaujantį šnipų tinklui. Nepaisydama mirtinų pavojų, Šenda drąsiai rizikuoja dėl vyro, kurį mylėjo nuo pat jų pirmo magiško susitikimo.
