Taiklus šūvis mūšyje – ir Holgeris Karlsenas atsiduria Viduriniame Pasaulyje, burtų bei magijos karalystėje, kur taip pat tvenkiasi lemtingojo žmonijai karo debesys. Fėja Morgana, kiti Stebūklų šalies verčia Holgerį tarnauti Caoso, jau prisijaukinusio trolius, milžinus žmogėdras ir vilkolakius, ordoms. Mergelė Gulbė jį įkalbinėja ginti Žmoniją. Iš pradžių, neikdamas Vidurio Pasaulio realumą, Holgeris trokšta kuo greičiau grįžti Žemėn, tačiau netrukus suvokia, jog būtent šioje ugnimi spjaudančių drakonų, aistringų undinių šalyje jis privalo kovoti arba mirti …