Pagrindinis knygos herojus, paprastas kaimo kuprius Tibo, norėdamas viskuo pranokti kitus, pasiduoda velniui, ir įgyjęs antgamtiškos galios, ją panaudoja piktam. Žmonės šalinasi vilkolakio, sėjančio aplink save vien nelaimes, nekenčia ir bijo. Vieninteliais Tibo draugais ir pavaldiniais lieka vilkai.