Antroje romanų dilogijos knygoje vaizduojami Livonijos karo įvykiai nuo Livonijos ordino žlugimo 1562 m. iki Liublino unijos 1569 m.
Lietuva, neturėdama sąjungininkų kare, bando jų įsigyti diplomatinėm derybom su Danija, Kotrynos Jogailaitės vedybomis su Suomijos kunigaikščiu Jonu, vėliau tapusiu Švedijos karaliumi. Romanų veikėjų likimus lemia jau ne tik jų ir valstybės santykis, bet ir valstybės santykis su tarptautinėm politinėm jėgom, kurios XVI a. sukėlė visuotinį konfliktą.
