Prieš pat Naujųjų naktį nusiplūkusi Fėja parskrenda į savo žaislų krautuvę. Ji išdalijo visas tėvų iš anksto užsakytas dovanas jų vaikams ir dabar, gurkšnodama žiedų arbatą, skaičiuoja pelną. Bet ar visi vaikai šiemet gavo dovanų? O tas berniukas, kuris jau kelinta diena priploja nosį prie vitrinos ir negali atplėšti akių nuo elektrinio traukinio Žydroji Strėlė? Stebuklingą naktį tuzinas lėlių, skudurinis šuo Nykštukas, Geltonasis Meškiukas, indėnų vadas Sidabrinė Plunksna, kapitonas Pusbarzdis, Drąsusis Pilotas ir kiti žaislai nutaria pabėgti iš krautuvės, kad pradžiugintų visus visus vaikus. Į nuotykingą kelionę juos išgabena Žydroji Strėlė!
