Po daugelio šimtų metų žmonijos valdos prasiplėtė gerokai už Saulės sistemos ribų. Sutiktos trys civilizacijos pasirodė esančios gan draugiškos. Bet kas slypi tolimesniame kosmose? Saugoti Perimetrą sukuriami vadinamieji Morgan konstruktai protingos autonominės, gerai ginkluotos mašinos. Deja, matyt, kažkur įsivėlė lemtinga klaida ir Morgan konstruktai nūn jau ima žudyti pačius savo kūrėjus, žmones…