Kruvinojo menulio kronikos

Drovino miestelį sukausto baimė. Kunigas pradeda raganų medžioklę, o valstiečiai dėl kiekvienos nelaimės ima kaltinti vieni kitus. Kai nekalti žmonės atsiduria kartuvėse, prieš tironišką dvasininką stoja jaunas raganius. Jo įsikišimas į mirtingųjų reikalus įsiutina galingą raganų tarybą, jau seniai ieškojusią dingsties jį pašalinti. Drovinas tampa epicentru magiško karo, kuriame susiduria blogis ir gėris.