Du jauni aukštakilmiai jaunuoliai atkeliauja į Senąją Imperiją, kad pareikštų užuojautą imperatoriui dėl tėvo mirties. Netikėtai jie susitinka burtininką, kuris laikytas mirusiu.
Paaiškėja, kad burtininkas pajuto didžiulę grėsmę, nes kitados iš pasaulio išguitus demonus kažkas mėgina įsileisti į Senosios Imperijos valdas.
Įtariama, kad paties imperatoriaus šeimynykščiai globoja blogį bei siaubą skleidžiančius padarus…
