Po audringų žiemos įvykių Keitė, Maiklas ir Ema trokšta toliau ieškoti dingusių tėvų. Deja, jiems patiems gresia didelis pavojus, todėl burtininkas Stanislavas Pimas paslepia vaikus Edgaro Alano Po beviltiškų ir nepataisomų našlaičių prieglaudoje. Čia, pasak jo, jie būsią saugūs. Burtininkas labai klysta! Netrukus priešai aptinka vaikų pėdsakus, ir Keitė, bėgdama nuo persekiotojų, atsiduria šimto metų senumo praeityje, magijos persmelktame Niujorke. Ieškodama, kaip grįžti pas brolį ir seserį, ji susipažįsta su paslaptingu vaikinuku Reifu – šio likimas painiai ir net pavojingai susijęs su jos pačios likimu.
