Netikusi ragana ir piktas burtas

Raganų akademijos antrakursė Mildredė nori būti gera, bet nukenčia per savo ilgą liežuvį. Ji užsitraukia pasipūtusios bendramokslės Etelės nemalonę – ši paverčia Mildredę varle. Kūdroje susipažinusi su užkeiktu varliumi-raganiumi Mildredė pažada padėti jį atkerėti. Tokia proga pasitaiko per Helovino šventę, kurioje dalyvauti Mildredei griežtai uždrausta...